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【崗位職責】 1. 客戶全周期服務管理 - 負責保單生效后的全流程售后服務，包括續期保費提醒、理賠材料預審、保單權益解讀及客戶異議處理； - 定期開展客戶回訪，維護高凈值客戶關系，提供個性化保險方案優化建議。 2. 客戶數據專業化管理 - 建立并維護電子化客戶檔案庫，按照《保險法》及行業規范完成信息脫敏、分級分類管理； - 運用CRM系統動態更新客戶投保記錄、服務需求及風險偏好標簽，支持精準營銷。 3. 保險增值服務策劃 - 策劃線上線下客戶經營活動（如家庭風險診斷沙龍、健康管理講座、產品說明會），提升客戶黏性； - 協同精算、法務部門設計客戶專屬權益方案，推動保單加保及轉介紹業務。 4. 專業方案設計與執行 - 根據客戶資產配置需求，制作個性化保險計劃書及可視化數據報表； - 協助處理保單保全服務，包括受益人變更、保單貸款及復效等合規操作。 【崗位要求】 1. 專業資質：大學本科及以上學歷，持有保險從業資格證，金融/保險/營銷相關專業優先； 2. 核心技能：精通Excel數據透視表及PPT方案呈現，熟悉保險核心業務系統（如SAP、CCBS）操作； 3. 行業認知：熟悉《保險法》及銀保監監管要求，掌握壽險/財險產品知識體系； 4. 素質要求： - 具備保險服務敏感度，能精準識別客戶潛在風險保障需求； - 持有AFP/CFP證書或客戶關系管理（CRM）經驗者優先； - 抗壓能力強，可適應階段性業務高峰期的高強度工作。 【薪資待遇】 - 試用期（2個月）：基礎薪資4000元/月 新人成長補貼； - 轉正后薪資：4500元基礎薪資 績效獎金（按續保率、客戶滿意度考核）； - 年度激勵：根據團隊業績達成情況核發年終獎； - 福利體系：五險一金、帶薪年假、節日禮金、年度體檢、團康旅游； - 發展保障：系統性保險專業培訓（核保/理賠/法商課程）、管理崗晉升通道。