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1、資產(chǎn)管理：為受托/投資客戶提供資本市場回顧、投資績效分析、投管人分析、市場展望等專業(yè)報告；

2、技術(shù)支持：了解客戶需求，結(jié)合客戶需求協(xié)設計及企業(yè)年金方案，測算繳費/領(lǐng)取方式，制作標書和述標材料，參加年金項目投標；

3、項目推進：作為具體項目負責人，把握項目整體進展，主動推進項目在各個時間具體工作的落地；

4、銷售支持：提供受托、投資和賬管業(yè)務的銷售支持，為業(yè)務團隊提供相關(guān)培訓，協(xié)助進行產(chǎn)品路演介紹、解答相關(guān)問題；

5、溝通協(xié)調(diào)：協(xié)調(diào)總部及分公司各部門對年金業(yè)務的支持，定期就投資組合管理情況與投管人進行溝通訪談，分析總結(jié)組合管理情況；

6、市場分析：收集市場和同業(yè)信息，進行年金市場和競爭對手的策略分析，為優(yōu)化策略提供建議；

7、項目復盤：及時對復雜項目的案例進行分析總結(jié)，以豐富和優(yōu)化客戶服務內(nèi)容。

任職資格 :

1、本科及以上學歷，經(jīng)濟、金融等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；

2、有基金/證券從業(yè)資格、通過CPA考試、CFA一級/二級考試優(yōu)先；

3、有大型年金項目管理經(jīng)驗或者金融機構(gòu)中前臺相關(guān)崗位工作經(jīng)驗優(yōu)先。