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【工作內(nèi)容】
- 根據(jù)客戶需求制定個(gè)性化財(cái)富管理方案，涵蓋資產(chǎn)配置、稅務(wù)籌劃及投資組合優(yōu)化等全周期服務(wù)
- 深度分析宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)與市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，為高凈值客戶提供定制化資產(chǎn)保值增值策略建議
- 定期跟蹤客戶賬戶表現(xiàn)，通過(guò)專業(yè)報(bào)告解讀市場(chǎng)變化并提出動(dòng)態(tài)調(diào)整建議
- 協(xié)同銀行/信托/保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)完成復(fù)雜金融產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與落地執(zhí)行
- 開展客戶財(cái)務(wù)健康診斷，識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)并提供合規(guī)性解決方案
【任職要求】
- 金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)或相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷，持有CFA/FRM/CFP證書者優(yōu)先
- 3年以上高端財(cái)富管理經(jīng)驗(yàn)，具備獨(dú)立開發(fā)高凈值客戶資源能力
- 精通股票、債券、基金、衍生品等多類金融工具，掌握量化投資模型構(gòu)建方法
- 具備跨機(jī)構(gòu)資源整合能力，能協(xié)調(diào)律所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)
- 出色的數(shù)據(jù)分析能力，熟練運(yùn)用Excel建模及Python/R進(jìn)行數(shù)據(jù)可視化呈現(xiàn)
- 持有證券/期貨從業(yè)資格證，熟悉私募基金備案流程及資管新規(guī)監(jiān)管框架
- 具備優(yōu)秀的商務(wù)談判技巧與客戶服務(wù)意識(shí)，能承受高強(qiáng)度工作壓力