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工作職責(zé)： 1、負(fù)責(zé)財(cái)富傳承操作管理，完善財(cái)富傳承業(yè)務(wù)作業(yè)流程； 2、負(fù)責(zé)財(cái)富傳承專業(yè)課程的開發(fā)，進(jìn)行內(nèi)外部培訓(xùn)； 3、協(xié)助內(nèi)外部客戶經(jīng)理分析目標(biāo)客戶財(cái)富傳承需求，制定陪訪方案； 4、提供內(nèi)外部客戶經(jīng)理保險(xiǎn)銷售咨詢服務(wù)，萃取優(yōu)秀案例等相關(guān)工作。 任職資格： 1、本科及以上學(xué)歷，金融、法律、稅務(wù)、保險(xiǎn)等相關(guān)專業(yè)； 2、3年以上工作經(jīng)驗(yàn)，有保險(xiǎn)、銀行經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先； 3、熟悉信托法、民法典、稅法等相關(guān)法律法規(guī)，了解信托行業(yè)監(jiān)管規(guī)則，熟悉家財(cái)富傳承的業(yè)務(wù)邏輯、架構(gòu)設(shè)計(jì)及落地流程等條件優(yōu)先； 4、良好的培訓(xùn)與表達(dá)能力、營(yíng)銷與陪談能力和抗壓與協(xié)作能力，有講師培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。