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崗位職責：
1. 承接總公司專家團隊資源和支持，為客戶提供財富管理、信托傳承等方面的專業咨詢和顧問服務，提供一攬子、個性化解決方案。
2. 陪同代理人進行客戶陪談等工作。
3. 承接總公司金融服務培訓資源和要求，為內外勤隊伍提供相關培訓和專業支持。
4. 根據總公司業務模式和產品規劃，完成信托、財富管理及家辦領域新業務、新產品在分公司客戶群體中的推動與落地工作。
5. 日常戰略規劃與調研工作，負責政策法規、行業趨勢及機構研究，調研分支機構及一線隊伍需求，提出可行性建議及業務規劃。
6. 組織開展財富管理與高客活動沙龍等工作。
任職要求：
1. 本科及以上學歷，金融、經濟、法律等相關專業或有金融機構從業經驗者優先。
2. 了解財富管理、信托相關基礎知識，具備基礎的客戶服務意識與溝通能力。
3. 具備基本的公眾演講與培訓組織能力，能協助開展培訓、沙龍等活動組織工作，有一定的學習能力與市場敏感度。