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【工作內(nèi)容】
- 負(fù)責(zé)與高凈值客戶及家族辦公室進(jìn)行深度溝通，了解其財(cái)富管理及保險(xiǎn)需求；
- 結(jié)合公司產(chǎn)品體系，為客戶提供定制化的財(cái)富傳承與風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案；
- 協(xié)調(diào)內(nèi)外部資源，推動(dòng)保險(xiǎn)、信托、投資等綜合服務(wù)的落地執(zhí)行；
- 持續(xù)跟進(jìn)客戶關(guān)系維護(hù)，提升客戶滿意度與長期合作意愿。
【任職要求】
- 本科及以上學(xué)歷，金融、保險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)或法律相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；
- 具備5年以上金融行業(yè)或家族辦公室相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，有保險(xiǎn)業(yè)務(wù)背景者優(yōu)先；
- 熟悉保險(xiǎn)產(chǎn)品及財(cái)富管理知識(shí)，具備良好的客戶服務(wù)與溝通能力；
- 具備較強(qiáng)的責(zé)任心和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，能夠適應(yīng)多任務(wù)并行的工作節(jié)奏。