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家族財務(wù)傳承管理興起于英國，與私人醫(yī)生、律師同屬專業(yè)咨詢服務(wù)，主要為高凈值人士提供私人的財務(wù)咨詢服務(wù)。本團隊由畢業(yè)于全球各大高校的金融，法律，醫(yī)學(xué)，MBA 等專業(yè)人才搭建，服務(wù)內(nèi)容主要有：個人需求分析；家庭財務(wù)分析；保險規(guī)劃；協(xié)助制定私人專屬的儲蓄計劃、風(fēng)險管理、子女教育規(guī)劃、稅務(wù)籌劃；以及家族信托、保險金信托、財富傳承等等。
工作職責(zé)

1.參與公司晨會并學(xué)習(xí)即時的資產(chǎn)管理部門針對環(huán)球金融市場的投資研發(fā)報告，緊貼環(huán)球金融市場
2.定期與部門同事分享、分析不同金融機構(gòu)提供的投資產(chǎn)品及業(yè)務(wù)，并深入解剖橫向?qū)Ρ茸鳛閷ｎ}培訓(xùn)
3. 為中高端客戶群體提供顧問式的私人理財服務(wù)，對客戶的理財需求做出詳細分析并為客戶量身定制全面的資產(chǎn)管理方案，實現(xiàn)資產(chǎn)增值

4.處理客戶咨詢、建議及投訴，維護客戶關(guān)系，管理客戶數(shù)據(jù)

任職要求

1.本科以上學(xué)歷，海外留學(xué)、金融經(jīng)管類碩士以上學(xué)歷及相關(guān)背景優(yōu)先
2.視金融投資為終身事業(yè)，對該行業(yè)有自己的認識與思考
3.具有一定的金融知識，熟悉信托、基金、銀行、保險等金融產(chǎn)品，并能夠結(jié)合客戶需求客觀中立地為客戶提供咨詢服務(wù)
4. 為人正直誠信，具備良好的專業(yè)知識背景和個人職業(yè)形象，有親和力，客戶溝通能力，關(guān)系管理能力
5. 具有海外投資或相關(guān)金融工作經(jīng)驗者優(yōu)先

職位福利：全勤獎、帶薪年假、彈性工作、補充醫(yī)療保險、定期體檢、不加班、每年多次調(diào)薪、員工旅游

職位亮點：每月多休3天 合伙人工作制度