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綜合性金融學科的新時代專業人才，是通過分析客戶特征和客戶家庭需求，根據客戶獨特的生活環境、家庭狀況及理財觀念，為其設計和規劃個性化、合理化、綜合化的家庭抗風險方案、鏈接資源、防范并解決全周期生命周期過程中的風險。
【工作要求】：
1.本科及以上學歷，年齡要求30-45歲，面試優秀者可放寬學歷；
2.對自己有清晰的職業目標和方向，具備良好的職業素養，有挑戰高薪的目標，抗壓能力較強，接受營銷類工作；
3. 具有強烈責任感和良好人際關系，性格開朗，親和力強；在校優秀學生干部，有團隊管理經驗者，語言表達能力強，熟練使用office等辦公軟件；
4. 有金融，營銷，保險想關經驗者且做過管理者優先錄取；
5. 勤奮好學，勇于接受挑戰，有明確的職業規劃。；
【工作內容】：
1. 任職期間，積極主動學習行業、公司所需專業及產品運營知識，進行基本工作開展；
2. 分析客戶特征和客戶家庭需求，根據客戶生活環境、家庭狀況及理財觀念，為其設計和規劃個性化、合理化、綜合化的家庭抗風險方案、鏈接資源、防范并解決全周期生命周期過程中的風險。
3. 根據客戶個性化要求，給客戶提供專業的保險咨詢和服務，協助客戶規劃并實現財務自主、生活自立、身心自由的幸福家庭生活目標。
4. 定期接受專業保險專業技能輔導和講座；合理宣傳推廣、知識普及、客戶理賠服務辦理；
5. 客戶保險合同整理、信息資料變更、續期繳費通知、VIP權益福利告知、公司最新咨詢宣導；
6. 老客戶二次開發及新客戶開拓、經營；
【福利待遇】：
1. 收入結構：傭金 階段性獎勵方案 續期傭金 基本法獎勵 其他獎勵方案（2023年一年資新人年均收約10萬，三年資精英年均收約18.4萬，五-十年資精英年均收約40-80萬，可上不封頂）；
2. 公司提供全方位金融培訓，包保險、金融、資產配置、高端經濟管理等；
3. 上班時間：8小時工作制，彈性工作時間；
4. 各類團隊團康活動及出國旅游機會；
5.完善的保險保障：商業五險一金；
【公司培訓】：
1. 職前培訓：從業資格培訓、業務培訓、銜接訓練和新人成長培訓等；
2. 專業培訓：專題培訓、法律風控培訓、資格考試培訓（RFC、FRM、CFA等）和講師培訓等；
3. 晉升培訓：經營管理技能訓練和團隊運營管理培訓等。
【晉升發展】：透明公正晉升，業務員-業務主任-組經理-處經理-區域總監